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上市银行涉房贷款逾22万亿元
作者:  时间:2017-09-05  来源:上海森洋投资

 

商业银行与房企这对“老铁”,在2017年上半年对“友谊的小船”进行了翻修,双方最
终决定:去年负增长的开发贷可以重拾升势,但步伐要小;去年高歌猛进的按揭贷则必
须降速、调结构。

《证券日报》记者根据上市银行2017年中报统计发现,25家A股上市银行今年上半年
去年合计的涉房贷款为22.6万亿元,较去年年底的20.47万亿元(均采用集团或合并口
径相关数据)增长了2.13万亿元,增幅为10.4%。其中,开发贷增幅为8.33%;按揭贷
为10.89%。

此外,中报显示,多家国有大行开发贷的不良贷款率在2%以上,而股份制银行披露出
来的数据则要好得多。

  12家银行开发贷

  余额、占比双升

截至今年中期,上市银行对公业务中涉及房地产业的贷款(开发贷)余额合计4.68万亿
元,较2016年年底的4.32万亿元增长了0.36万亿元,增幅为8.33%。25家上市银行中,
19家银行的开发贷余额较去年年底上升,其中,12家银行的开发贷占比也保持正增长(另
有1家银行持平)。值得一提的是,此前的2016年,开发贷的绝对值较2015年年底出
现了负增长,且仅有5家银行的开发贷占比增长。

截至今年中期,中国银行房地产业对公贷款的余额依旧在上市银行中保持领先,为
8151.34亿元,占其贷款和垫款总额的比例为7.65%;工银行的开发贷余额超过了7000
亿元,为7145.95亿元,占比为5.15%;农业银行和建设银行的开发贷余额则在5000
亿元上下,分别为5628.79亿元和4926.85亿元,两家银行该类贷款的占比分别为5.41%
和3.94%。

股份制银行整体而言对于开发贷兴致较高,开发贷占比在6.8%-10.3%之间。相对而言,
招商银行和兴业银行对于开发贷款热情不高,今年中期的开发贷占比均低于年初,其中,
兴业银行更是余额和占比“双降”。

值得一提的是,今年中期,上市银行开发贷的资产质量分化明显。披露了开发贷资产质
量的三家国有大行开发贷不良贷款率均超过了2%,甚至最高达到2.26%。不过,并非
所有上市银行开发贷的不良贷款率都较高,股份制银行披露出来的数据要好得多:兴业
银行该项指标为0.62%,中信银行为0.07%,浦发银行为0.28%,招商银行为1.07%。

“值得警惕的是,部分上市银行开发贷的抵质押率去年有所下降,这意味着其对应的风
险有所上升,而且很可能在目前的报表中还未显现”,某股份制银行有关人对《证券日
报》记者表示。本报记者查找上市银行财报发现,某国有大行房地产业贷款中,抵质押
贷款的占比由2015年年底的约八成降至2016年年底的七成以及今年中期的六成。

  按揭贷增速放缓

  多家银行“调结构”

2016年,楼市行情火热,市场总结其背后原因是“钱太多”。从今年上半年的数据来看,
按揭贷款的增速明显下降。

据《证券日报》记者统计,25家上市银行今年中期个贷业务中的住房按揭贷款余额合
计为17.92万亿元,较2016年年底的16.16万亿元增长了1.76万亿元,涨幅约10.89%;
而2016年的住房按揭贷款较2015年年底的增幅为35%。当然,从绝对值来看,涉房贷
款中,住房按揭贷的余额仍远远高于对公开发贷的余额。

25家上市银行中,建设银行和工商银行的按揭贷规模均超过了3万亿元,分别为3.96
万亿元和3.62万亿元。此外,建设银行、中国银行、农业银行、兴业银行、工商银行、
招商银行的按揭贷款占比均超过了20%。不过,上市银行纷纷表示,上半年住房按揭贷
款进行了“调结构”。

工商银行行长谷澍表示,上半年,工商银行新增个人按揭贷款主要是支持自主性和改善
性住房需求,其中,首套房贷款占比超过90%。“在新增的个人住房贷款中,一、二线
城市和三、四线城市的比例大概在1比1,热点城市逐渐下降,16个热点城市的住房占
比,较去年年底减少13个百分点。”

中国银行副行长刘强在中国银行2017年中期业绩发布会上也表示,中国银行在发放个
人住房贷款中把握投放节奏,调整业务结构,抓好发展质量。在新发放贷款中,贷款发
放节奏体现了一线城市“控”、二线城市“稳”、三、四线城市“择优”的不同策略。

此外,建设银行也表示,个人住房贷款业务严格执行差别化信贷政策,重点支持百姓购
买自住房信贷需求。
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